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中国外贸40城:宁波力压东莞,杭州反超成渝,“浙江军团” 有多强?

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外贸是观察中国经济发展的 “晴雨表”,核心城市的表现则是区域经济的风向标。

面对复杂严峻的外部环境和国内多重困难挑战,今年前三季度,我国外贸展现较强韧性,进出口总值达到 30.8 万亿元,同比微降 0.2%。其中,出口 17.6 万亿元,同比增长 0.6%,进口 13.2 万亿元,同比下降 1.2%。

近日,各地最新外贸数据也陆续公布,在逐步回稳过程中,主要外贸城市间的分化趋势仍然显著。

增速方面,在前三季度进出口总额前 40 位城市中,共有 17 座城市保持正增长。其中,毗邻越南的广西崇左进出口增速高达 41.4%,领跑全国外贸 40 城。紧随其后是金华和绍兴两座浙江城市,进出口增速分别为 15.9%、15.3%。

总量方面,前三季度深圳以 2.8 万亿元进出口总额超越北京,重新夺回外贸第二城名号,位列上海之后。与此同时,宁波超越东莞,杭州、金华超越成都、重庆,完成历史性晋级。中国外贸 40 城,正迎来新一轮洗牌。

十强阵营追逐战

在中国外贸城市塔尖,“第一城” 上海的地位不可撼动,前三季度进出口总额已超 3 万亿元。深圳、北京都在 2 万亿量级,苏州独守 1 万亿门槛。在这之后,宁波、东莞万亿在望,成为中国外贸格局中的头部力量。此外,广州、厦门、青岛、天津也位居前十阵营。

实际上,北京、深圳关于第二城的争夺由来已久。2019 年,北京、深圳进出口总额分别为 2.86 万亿元、2.98 万亿元,差距还较为明显;2022 年,两座城市这一数据分别刷新至 3.64 万亿元、3.67 万亿元,几乎到了 “贴身肉搏” 阶段。

今年前 8 个月,北京一度以微弱优势反超深圳,而眼下,后者再次反扑 —— 前三季度,深圳以 2.80 万亿元规模反超北京的 2.68 万亿元,重回外贸第二城。

支撑深圳的直接动力,是 9 月外贸迅速回暖。今年 9 月,深圳进出口总额 4315.98 亿元,居全国第一位。尤其是出口 2991 亿元,几乎是同期上海的 2 倍、北京的 4 倍。这也使得深圳在前三季度进口增速尚未转正情况下,进出口增速依然达到 7.3%。

从前 8 个月数据来看,包括电子元件、手机以及锂离子电池等在内,深圳机电产品出口达 1.09 万亿元,占比 73.1%。其中,电动载人汽车出口达 106.9 亿元,增速高达 611.8%。

图片来源:摄图网_500712761

与之相比,北京进口对外贸增长的贡献更大。今年前三季度,北京进口高技术产品 2604.5 亿元,增长 25.4%,高出全国 32.2 个百分点,占同期全国进口高技术产品比重 9.9%。

其中,生物医药及医疗仪器进口 1019.2 亿元,增长 23.5%,占同期北京高技术产品进口总额 39.1%,占比最高;新能源汽车进口 78.5 亿元,增长 106.6%,增速最快。

宁波与东莞之间的追逐同样胶着。今年前三季度,宁波进出口总额达到 9551.05 亿元,增速降幅收窄至 - 0.6%。这也使其以 30 亿元左右的微弱优势领先东莞,自今年一季度实现反超以来,继续守住外贸第五城的位置。

宁波是此前率先打响 “出海抢单” 第一枪的外贸大市。今年前三季度,在与欧盟和美国两大贸易伙伴贸易额整体下滑同时,宁波与东盟和中东欧地区进出口增长较快,对共建 “一带一路” 国家进出口总额占比已达 44.1%。

从出口商品来看,宁波机电产品出口额占比超五成,其中家用电器和汽车出口额分别增长 10.5%、48.7%,外贸 “新三样” 亦增长迅猛。

相比之下,另外两座外贸大市东莞和苏州,似乎仍未走出外贸失速的阴影。在国际市场波动及外贸结构调整背景下,两市前三季度进出口增速分别为 - 12.8%、-9.7%,在前十阵营中垫底。对于两座城市而言,如何加速推动产业结构升级以及创新驱动转型,培育新的外贸增长点,成为当务之急。

中西部集体降速

进一步看前三季度 40 城外贸成绩单,长三角城市、尤其是浙江城市集体回暖,与中西部城市黯然失速,表现得同样明显。

最为明显的例子是杭州对重庆、成都的反超。去年前三季度,重庆、成都进出口总额分别为 6259.55 亿元、6167.94 亿元,而杭州进出口仅为 5810.68 亿元,相差 300 余亿元。而眼下,形势陡然生变 ——

前三季度,杭州、成都、重庆进出口总额分别为 5989.58 亿元、5522.52 亿元、5416.35 亿元,同比分别增长 3.3%、-10.4%、-12.5%。由此,杭州连续反超重庆、成都,晋级全国外贸城市第 11 位。

在外贸表现亮眼的同时,杭州跟 “一带一路” 国家互动明显增强,外资活跃度跃居全国前列。杭州市投资促进局此前透露,今年 1 至 8 月,杭州实际利用外资 82.72 亿美元,同比增长 53.13%,总量首次超越广州、深圳,仅次于上海、北京,占全国 6.7%。

其中,来自新加坡、韩国、土耳其等共建 “一带一路” 国家的投资已占实际利用外资的 50% 以上,外贸增长亦十分强劲。这使得杭州成为外贸 40 城 “腰部” 秩序的最大挑战者。

与此同时,凭借 “世界超市” 义乌的快速回暖,金华亦成功实现逆袭。今年前三季度,金华进出口总额达到 5861.38 亿元,凭借 15.9% 的进出口增速,金华连续反超佛山、无锡、成都、重庆 4 市,跃居全国第 12 位。而对比去年同期,金华和成渝间还横亘着一个千亿级台阶。这样的赶超速度,着实令人颇感意外。

图片来源:摄图网_500490138

与此形成鲜明对比的是,中西部城市外贸集体降速。

在 40 城中,西安、长沙、郑州前三季度进出口增速分别为 - 19.9%、-13.8%、-13.8%,惨遭垫底。此外,重庆、成都进出口下降幅度也超过 10%;武汉下降 8.1%,合肥也下降 4.1%。

究其原因,与沿海地区相比,中西部城市外贸结构较为单一、对于龙头企业的倚重程度更深,适应和规避地缘政治等外部因素带来的调整时间也就更长。

“这里有一个重要的原因,可能是欧洲那一块(份额)下降了。” 中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对城叔分析,中欧班列承担着亚欧大陆桥的角色,但受俄乌冲突及欧洲经济增长乏力等因素影响,总体需求是下滑的。而沿海城市可以借助海上丝绸之路辐射东南亚以及其他新兴经济体,相对优势更加明显。

与此同时,全球货物贸易增长较为乏力,而数字贸易比重上升。“原来一些货物贸易占主导的地方肯定要受影响,而沿海地区,包括深圳、杭州等地,数字经济发展势头更猛。” 徐洪才指出,这种结构性因素,也会导致不同的外贸表现。

“浙江军团” 为何强?

目前,金华进出口总额距全国第十位的天津还有 140 亿元,杭州更不过一步之遥。从全年来看,杭州、金华均具备挑战外贸十强的底气,这也传递出浙江外贸快速回暖的强烈信号。

图片来源:新华社

实际上,综观外贸 40 城,在前三季度实现正增长的 17 座城市中,浙江就占到 7 席 —— 金华、绍兴、舟山进出口增速分别为 15.9%、15.3%、7.7%,位列第二、三、四位,仅次于崇左;杭州、嘉兴、温州、台州也分别达到 3.3%、1.9%、1.7%、1.2%。唯一负增长的宁波,小幅下降 0.6%,韧性同样较强。

“浙江的优势主要在于民营经济发达,在捕捉国际市场新商机方面,有很大灵活性,非常敏感。” 徐洪才说,从年初浙江方面就组织到欧洲、日本、美国等地 “出海抢单”,做了很多工作。与此同时,温州、台州、宁波等很多地方都是侨乡,在海外一些领域、品牌都有国际影响力,比如永康的五金产品享誉全球,创新能力也很强。

整体来看,今年前三季度,浙江进出口总值为 3.70 万亿元,同比增长 5.0%,在广东、江苏、浙江、山东、河南、四川六个经济大省中排名第一。其中出口 2.71 万亿元,增长 4.4%,进口 9816.2 亿元,增长 6.8%。尤其是第三季度,浙江进出口、出口、进口规模均创历史季度新高,同比分别增长 3.7%、2.2% 和 8.0%。

从前三大贸易伙伴来看,浙江对欧盟、美国进出口均为负增长。而同期,浙江对共建 “一带一路” 国家进出口 1.93 万亿元,增长 10.8%,拉动全省进出口增长 5.3 个百分点。这也说明,浙江的外贸结构正在快速调整。

对此,徐洪才再度提及数字经济对外贸的加成作用。比如,杭州在数字经济领域发展很有特色,像阿里巴巴等数字经济平台异军突起,业务是辐射全国的,数字贸易也风生水起。相比之下,中西部地区数字经济布局整体较为缓慢。

除此之外,在徐洪才看来,外贸结构的转型升级是一个共性问题,而中西部城市真正的特殊性在于 ——

浙江、福建、广东等地都是小商品出口为主,民营企业占据主导,具有很大的灵活性。而中西部地区更多靠 “大块头” 企业支撑,中小企业相对较弱。所以,中西部地区未来努力的重点应该是扶持中小微企业发展,整体外贸韧性才能进一步增强。

他认为,地方政府应进一步优化营商环境,保护民营企业和外商投资企业的积极性。“要去风险、多元化,还是要靠成千上万的中小微企业。” 徐洪才进一步指出,“美欧日可能更多需要的是电子消费品等产品,而共建‘一带一路’国家,像非洲可能更多需要农机装备等智能化、机械化的工业生产装备。这个需求结构是不一样的,我们也要朝着新的方向转型。”

来源:城市进化论 微信号:urban_evolution

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