1. 涨姿势首页
  2. 世界观

中国为啥会给越南输电

1.jpeg

国内很多人谈起越南,总有种 “别有用心”,并不是就事论事,而是想表达自己的偏见。

一部分人喜欢说证越南经济正在蓬勃发展,进而论证 “国内药丸”,咱们今天的文章就会讲到,越南和中国不但不是零和博弈,更类似一种共生关系。

另一部分人只要逮到机会就会说越南正在崩溃,因为他们的眼里,越南崩了,那就证明除了中国,没人能实现工业化,这显然也不是现实。大家看看越南这经济规模,肯定不是一个农业国能取得的成就嘛:

2.png

其实客观地讲,越南有点像一个脑子不错,还算努力,又有大哥提拔指点的寒门子弟。这些年确实走出来了一条路,至于能不能走下去,能走多远,那个谁都说不准,不过大概率地,脱离自己之前阶层是问题不大了。可能会像一个标准京沪码农一样,一顿狂飙之后,卡在一个不上不下的位置迎接自己的 35 岁难题。

那为啥说越南是个条件不错的小伙呢?

主要是那几个港口,越南有比如著名的海防港和胡志明港,海防离他们首都河内不远,大概相当于北京和天津的关系。胡志明类似咱们的上海,处在越南南部,也是个大河入海的城市。还有中部有个岘港(那个字读 “现”),类似咱们的青岛。港口在后发国家那里属于没法回避的决定性关键问题。

也不复杂,一般后发国家发展,前期都得承接发达国家转移出来的低端产业。这些低端产业利润薄到了极点,如果想赚钱,那成本就得压到极限,比如便宜的交通,便宜的人力。

这也是为啥后发现代国家的起点基本都是 “天然良港”+“廉价劳动力”,包括中国香港地区和新加坡这些城邦也不例外,刚开始都得依赖港口和廉价劳动力搞点低端制造,然后向上攀爬。这同时也决定了咱们的低端产能只能向越南这种国家转移,没法向咱们的西部转移。

而且越南离中国最大的工业区珠三角实在是太近了,只有不到一千公里海路。一千公里看着挺远,从运费层面讲,越南到广东的距离比广西到广东的距离都短,越南北方的海防可以无缝对接广州港。

当然了,最关键的一点,想发展需要政治稳定。不能动不动出现动乱,或者跟非洲那些国家似的,先皇刚跟跨国公司谈好投资协议,人家刚开工,过几天上来一个新皇,直接全给推翻了,把人家的跨国企业投资全给没收了。这种情况下,根本没法投资,经济也就没救了。大家千万别说起那些跨国公司就 “昂撒”,我们如今也是跨国资本的一部分。

越南前期一直在打仗,先跟法国打,后来跟美国,然后是柬埔寨,最后是我们。90 年代和中国和解后开始发展经济,前期尽管被军备拖得很惨,不过好处是政局非常稳定。政局稳定是搞经济前期必备的条件。

其实西方国家喜欢打 “民主人权” 的旗帜来折腾发展中国家,从他们现实的操作来看,他们真正在意的只有 “稳定”。只要能稳定,什么伊朗巴列维王朝,沙特封建社会,新加坡泰国这样的威权社会,都可以跟他们合作。但是一国一旦出现不稳定的征兆,不仅西方的资金,连咱们的资金都会蜂拥往外跑,然后几十年不会再去投资。

现在的问题是,全世界符合 “有港口”、“廉价劳动力”,“政治稳定” 这三个条件的地区越来越少,所以越南的经济被外界看好也是正常的。

越南能发展起来,关键的红利大概分成这么几波:

最大的一波,可以称为 “中国人口红利退散后的越南红利”,中国这边随着工人数量减少,大家对工资的要求越来越高,导致很多企业在中国一个小时八九块钱就招不到人了,那些企业只好出走越南。

在接下来的很长时间里,那些在中国招不到工人的企业,都得被迫出走。这些出走的企业,能去的地方不多,要不去越南,要不去印度,去墨西哥和东欧有点不切实际。这么比下来,越南可能是最好的选择。

其次是中国的环保风暴,也就是大量环评不合格的企业被关停,他们不会真的停产不干了,而是转到了越南。

一般污染高的企业,附加值都不高,还有 “外部性”。比如你在河边搞了个高污染的工厂,你赚钱了,可一条河沿岸的所有人都受了影响。大家可能患病率变高,可能需要加装净化系统,总之整体成本变高了,甚至盖过你的工厂收益。局部是赚钱的,整体收益是负的。这也是为啥国家这些年不太想要这些企业了。

然后就是众所周知的贸易战,美国是世界上最大的消费国,咱们是最大的工业国,根本避不开美国。恰好越南跟美国这些年关系不错,跟美国的关税非常低,很多企业想卖给美国东西,都得到东南亚贴牌。此外大家最近听说了吧,咱们国家的光伏企业要被欧洲制裁了,到时候又得到越南生产出口欧洲。

最后也跟俄乌战争有关,战争以前欧洲能源依赖俄罗斯,觉得战争无论如何也打不起来,打起来之后又手忙脚乱到处找能源。那事之后,那些跨国公司也经历了一波 “放弃幻想,迎接最坏情况” 的思维转变,开始刻意分散布局。其实从这两年苹果的操作也能看出来,苹果甚至要把 25% 产能转到印度去。

这在以前是不敢想象的,跨国公司无论如何也不会做出违背经济规律的事,但是俄乌战争之后大家的思路都变了,把 “安全” 放在了 “利润” 前边。战争爆发后这两年,印度的国际环境变化很大,以前大家分析印度,总说 “在那里建工厂不划算”,如今跨国公司考虑最多的已经不是划算了。

从上边这几个转移原因也能看出来,除了 “环评”,其他的都没啥办法,只能是让他们转移。

现在在越南投资的跨国资本里,排第一的韩国,主要是三星,三星在越南的地位,类似富士康在河南的地位。三星一个公司一度占了越南 25% 的出口量。

排第二的是新加坡,接下来是中国大陆和中国台湾等,还有一堆英联邦的小国。可能有小伙伴说中资占比并不高啊。上文说了,很多中国企业跑到越南是为了躲避美国的,怎么可能继续以中资名义嘛,这种一般会去香港走一圈,或者干脆保险点去新加坡和英联邦的小国包装一下。越南那边的小伙伴们说几乎看到的绝大部分新加坡企业,都是中国这边的。

也正是这些年工业转移得太快了,越南那边的基础设施根本跟不上,越南的南方和北方打交道很少,因为路太烂,电厂这种东西就更跟不上了。而且越南没有中国内蒙古山西这样的煤炭基地。越南预计在接下来十几年都稳定不了电力,查了下国内,差不多是 2013 年左右才出现过剩,之前电力一直不太够。

那为啥我国要给越南供电呢?

其实中国对越南不只是供电,越南除了人和地啥都没,啥都得进口,从上游的原材料,到工业组件,再到生产设备,只能从咱们这里买。越南和中国并不是严格意义上竞争关系,而是一条链上的不同生态位。有点像韩国和日本在芯片领域的位置,日本生产原料,韩国做芯片。

一个更反直觉的事,越南那边的工厂因为停电不开工,肯定会影响到咱们这边的工厂。因为越南工厂的原料和半成品是从中国这边采购的,如果他们停电停工,就会降低预期产能,到时候也就不压货了,咱们这边很多工厂也跟着停了。

这个意义上讲,贸易网让中越变成了一个整体,救他们就是救咱们自己。

而且上文也说了,那几个因素的影响下,部分制造业流出几乎是板上钉钉的事。扶持越南,其实就是避免制造业流向印度。韩国显然也有这方面的打算,所以大力扶持越南。

此外中国关于电力有更大的企图,显然并不只是想发电供国内用,我们的目的,明显是要做新时代的能源国,持续对外输出能源,就跟中东国家那样。

大家这段时间关注下沙特就能发现,沙特在新能源相关技术上投资非常狠。大家都很清楚,化石能源时代眼瞅正在走向没落,风力和太阳能发电的时代正在降临,沙特正在给自己找后路。我国拥有巨大的生产能力,也有幅员辽阔适合风电和太阳能的大西北,如果发展好了,很明显今后西北就靠新能源也能振兴起来。

这种情况下,只要我们保持出口,就会对其他国家形成压制,有点像微软一直搞免费倾销,中国这边的操作系统就几乎发展不起来一样。

咱们给他们输电,某种意义上讲可以压制他们本地发展电力的机会。如果自己发出来的电费用比我们成熟的电价都要高,后续修建电厂压力会非常大,因为工厂可能优先使用我们的电,导致他们的电厂无利可图。

这个意义上讲,中国电力以后可能不只出口越南,可能会出口所有周边国家。

很多小伙伴对世界贸易的理解还停留在 “不要给其他国家搞建设的层面”,其实现在全世界所有技术里,除了生物和高端芯片,其他所有领域普遍没有太高门槛,最高的门槛就是成本。比如一座桥梁,中国可以以相对较低的成本搞定,发达国家可能需要较高的成本,但是极少有真搞不定的。

中国占据了全世界 30% 左右的恐怖产能,可是并不是 100%,还有 70% 在外边,很难说有多少产业我们不给搞,他们就没法搞下去。中国最大的优势依旧是成本。

更关键的问题是,制造业是 “需求驱动” 的,也就是说看着好像制造能力超级强,可是越强的制造能力越迫切需要订单。那些工厂和企业真正的生命线都是订单,一旦长时间缺订单,可能很快就扛不下去倒闭了。

懂了这个,就懂了为啥我国还在帮印度和越南这些国家搞基础设施。就算你不给他们弄,他们也会找别人搞定,还不如我们把这些订单接了,毕竟那些土木老哥们,如果长期没订单,没活干,企业也就扛不下去了。

但是换一种思路,如果我们的低价电力和产能持续输出,那些国家自己的可能很难发展起来,慢慢就开始依赖中国了,我们也能给自己的产能找条出路。

尾声:

不得不说的是,越南确实抓住了历史的机遇,尤其是低端制造业从中国向海外转移的这股浪潮,还有中美贸易战背景下,大量贸易品需要到东南亚贴牌的需求,越南制造业实现了突飞猛进。

我们这边也得调整思路,历史上没有任何一个国家能长期守住低端制造业。那玩意利润太薄了,每个国家和地区发展一段时间后,就会发现低端制造业上机器人不划算,招人又招不到,最后只能向低收入地区转移。如今越南的那些产业,最早在英美等发达国家,后来又到了日韩,随后又转移到了中国,如今又再向越南转移。

没啥办法,经济规律使然,我们唯一能做的,就是向产业上游攀登,并且向高端制造的方向转移,除此之外可能也没别的办法。

至于越南取代中国,根本没谱的事,越南的发展极限是很难超过广东的,它和广东各方面的禀赋有点像,但是又不可能像广东那样有近乎无限的腹地。毕竟广东不仅仅是广东自己,它有山西内蒙给它提供能源,有全国给它提供人才,类似腾讯那样的超级企业用户也不止广东,已经辐射到了全国。这些条件越南都不可能有,所以越南的上限很难达到广东,至于取代中国就更没谱了。

而且前文说了,中国制造业在全球占比 30%,越南占比多少呢?0.24%,可以说少的没谱了。越南对中国几乎没啥威胁,甚至可以说,中国外部问题并不大,真正的问题还是内部,比如发展内需,提升老百姓的消费力,解决 “后房地产时代” 的财政难题,这些都比越南麻烦得多,也重要得多。

来源:九边 微信号:ertoumu893

如若转载,请注明出处:https://www.zhangzs.com/465325.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

QR code
QR code