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快递业最能卷的要上市了,也不知道其他友商顶不顶得住

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最近的极兔,吸引了不少人的注意。

它明明之前对上市消息不予置评,但突然在 6 月 16 号,向港交所递交了招股书。

这份六百多页的招股书,披露了很多大家好奇很久的数据。

比如这家半路杀出,把中国快递业桌子都掀翻了的公司,到底挣不挣钱?

有人说它上市是 “烧不动了急需输血”,有人说它上市是要彻底改变快递格局。。。

现在,差评君就通过这份招股书,替大家探探这只疯狂的 “兔子” 的底细。

首先,不得不承认,极兔的战果还是漂亮的。

2020 年、2021 年、2022 年,营收分别为 15.35 亿、48.52 亿、 72.67 亿美元, 三年增长了 3.73 倍。

其中, 东南亚快递业,极兔基本是死死咬住。不仅成了东南亚物流老大,市场份额还是老二的三倍。在速度、时效和服务质量满意度上,也是全方位领先东南亚同行们。

已经是一骑绝尘,孤独求败的状态了

以曾经印尼最常用,号称特快的快递公司 JNE 为例, 他们节假日、周日、夜间都要停运休息。。

有这种降维打击的 “技巧”,把当地同行们卷没,只能说很正常。

JNE 的物流速度

比起这个,回到中国的这三年,极兔的提升也很亮眼:

10.6% 的市占率、中国市场第六的排名、全国地区 98% 的覆盖率。

更重要的是,极兔在中国的收入已经彻底反超东南亚。 中国成为了极兔第一大营收来源,占比达到了 56.4 %。

连顺丰前段时间都投资了他们。。

中国市场也算是搞定后,极兔的野心溢出到了中东和拉丁美洲等地。2022 年一年时间,疯狂扩张了 5 个国家,目前已经覆盖了 13 个国家。

而在这疯狂扩张的背后,极兔身上出现了个很神奇的事: 盘子越来越大,但员工数反而较 2021 年有下降。

既让马儿跑,又让马儿不吃草这种似乎有违常理的现象,很大程度上是因为极兔在这个卷得一批的行业里,还能搞出新花头: 区域代理制。

市面上的快递公司主要分直营模式和网络合作伙伴模式。

直营模式就是京东快递这种,所有网点、快递小哥都是自家兄弟,自然说话又好听、管理效率也高,只不过烧钱多、认兄弟速度也慢。

网络合作伙伴模式说白了就是招加盟商,短期内可以快速铺设网点搞量大管饱,但问题是各个网点的服务水平参差不齐,管理上也很困难。

而 极兔的招式自成一派,他们先想办法到当地摇人当代理,让这些代理们自掏腰包加入,等业绩做上来了,企业再花钱收购这些代理们反哺。

这种玩法在家电数码、家居家具行业相当普遍,其中的佼佼者当属 OPPO、vivo 们。而有意思的是,包括创始人李杰在内,整个极兔团队早期有着浓厚的 OPPO 基因。

一位接近极兔内部的人士小 A 告诉我们,和市面上通达系的多级代理不同, 极兔内部的代理制度仅有省区一级

在极兔内部看来,面对不同地域特点和瞬息万变的市场,一个多级的中控调度往往无法因地制宜,也做不到与时俱进。

倒不如将尽可能大的权限交由区域代理们,他们在大方向上跟随总部,在区域内根据情况自行灵活调度,反而能更高效。

极兔独树一帜的业务模式

通过这套组合拳,极兔一石三鸟,既避免了前期铺设快递网络的资金压力,又极大缩短了组网时间,还把自掏腰包出钱出人的区域代理们牢牢绑在战车上。

诞生初期依靠创始团队的老伙伴们组成的区域代理人团队,一炮而红成为东南亚第二大快递公司。

另据《 晚点 》报道,当 2020 年极兔卷回国内,原计划需要半年到一年时间的全国组网, 最后利用该模式只用了不到 2 个月,成功在国内快递业界站稳脚跟。

这次成功让极兔信心暴涨,据小 A 回忆,极兔早期也有着不少直营网点,但就 从 2020 年开始在国内逐渐裁撤直营网点,全面转为区域代理模式

一直到现在,只有柬埔寨和新加坡仍然保有直营网点,其它地区几乎全转成了区域代理模式。

这也是为什么去年员工数变少了。毕竟代理公司的员工,可算不上是极兔的员工。

就现阶段来看,起码在海外,极兔这条新路跑通了。

而且极兔最被人诟病的服务差,也貌似 “逆风翻盘” 了。

根据邮政部的公开数据,今年第一季度,极兔的投诉率居然是所有头部快递公司里最低的。。

不仅是投诉率已经下降了,去年在考量时效性和服务质量等指标的菜鸟指数中,极兔一度排到了第二,仅次于顺丰。。

这个数据过于 “惊艳”,差评君不得不查验了一下,这里的投诉率其实只统计了通过 “ 12305 ” 邮政业用户申诉电话和申诉网站的投诉,而且有效申诉率 ( 企业负有服务质量责任的 )其实还是行业平均水平。那些没有通过这个渠道投诉的事件,并没有被统计进来。

不过,这已经出乎差评君的意料了。

但,差评君去网上随便一搜,似乎大家对于极兔的评价,还是清一色的:差、慢。

明明质量已经大大提升了,怎么口碑还没挽救回来?

之所以会出现这种割裂的情况,差评君觉得和早年极兔的各种骚操作,脱不开干系。

当初的极兔,除了区域代理这种模式之外,还有一招传统艺能:价格战。

极兔在国内的寄件单价一直在 20 到 30 美分左右这个价格一度东南亚市场单价的四分之一放到国内横向对比其他同行们,也要便宜不少

为了节衣缩食,收购百世之前,他们甚至选择去蹭别人家早就建好的物流网点,私下里和各家网点签合同。比如让圆通的站点,不光送圆通的件,私下里再赚点外快,送送我极兔。

气得其他家直接联手封杀极兔。

本来快递行业价格战就没完没了,你还来添油加醋,这一下就把中国快递业的桌子掀了。

在这张单价收入表上,能明显看出 2020 年,极兔进入之后,各家的单价断崖式下滑了。就连老大哥顺丰,也被迫低头。

跟大家这样猛打价格战的极兔,自己到底亏不亏呢?

答案肯定是: 亏,而且卖一单,亏一单。

根据披露的每单成本来看,2020 年的时候,极兔每送一单,基本要亏损 0.28 美元。虽然现在的成本,已经压缩到 0.4 美元一件, 但每件要亏损 0.06 美元。。

就这么个情况,你说服务能好吗?

所以啊,极兔这场仗打得其实也是很痛苦的。

低价战略是抢来了市场,但也导致前期的口碑没立住。而且他们在国内的收入数据细细一看,也没那么出彩。

国内营收占比达到了总营收的一半对吧? 但是,支出占比高达 6 成以上。

可以说 极兔在用东南亚的利润反哺中国市场的扩张。

因为这价格战还在持续,极兔的亏损依然在持续。所以对于这次上市,不少媒体态度都比较悲观,觉得这是续命。

不过前段时间,各地的邮政管理局出手,限制快递行业的恶意低价竞争,让差评君觉得事情有了些转机。

不仅仅是各家快递公司能从价格战里缓过一口气,在营收压力缓解之后, 快递行业势必回到卷服务这个正途上来。

而极兔的区域代理模式,到底是行业更新的一招活棋?还是一个会让口碑持续不稳定的隐藏炸弹?都是需要快递行业静下心来好好思索的一件事。。。

毕竟晚入局还能分一杯羹的,基本没有善茬。你看拼多多,就是硬生生从巨头林立的电商市场里啃下了一块肉来,更别说极兔已经在海外叱咤风云了。

也许这次上市,只是这只兔子疯遍全球的另一步。

来源:差评

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