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当我们有了美的和格力之后,也没有过上想象中发达国家的生活,这是为什么呢?

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@Blood 旌旗:前几天跟投资圈的朋友吃完饭,他当时问了一个很有意思的问题 ——

「很多年以前,我们以为家电行业利润很高,只要我们能替代西门子东芝,松下,我们就能过上发达国家的生活。

可是当我们有了美的和格力之后,也没有过上想象中发达国家的生活,这是为什么呢?」

————

现在我结合自己当时的回答,还有平时的一些思考,给到一个修正版的书面答案:

●家电行业过去利润确实很高

在 2000 年左右,家电真的是暴利。

暴利到什么程度?

不仅仅培养出了美的和格力这样的巨头,甚至连国美苏宁这样的经销商都变成了超大型公司。

●但家电行业没有附加值,也是发达国家的产业转移。

家电行业为什么后来利润迅速被打空,变成了一片血海?

就是因为他是一个纯硬件的生意,没有附加值可言,没有想象空间。

发达国家之所以出现了严重的家电品牌溃败,并且产业链向我们这边转移,也是因为这个因素。

资本永远是在向高附加值产业迁移的,也就是我们熟知的产业升级。

●手机行业第 1 次有了附加值

从家电到电脑,中国品牌虽然迅速崛起成为大品牌,但都没有附加值,没有想象空间。

这不光光是喷「组装厂」这么简单,因为就连国外品牌也没有,哈哈哈。

但是在智能手机行业,我们第 1 次触摸到了「附加值」这个无比美妙的蛋糕。

智能手机的生态位是什么?

下面是精密制造,上面是移动互联网。

智能手机活下来的几个巨头,都美滋滋的喝到了移动互联网剩下来的汤。

哪怕吃不到肉,喝汤也是非常爽的 ——

比如厂家专属的手游服务器收益,比如各种钱包里面的增值业务,甚至包括系统里面的广告(这个就比较负面)。

就拿老东家魅族举例:为什么能一直苟到被注资,重新盘活?

还不是因为 Flyme 靠着累计的千万级用户,还有点增值业务在运转?

哪怕这些用户以疯狂的速度在流失。

●但这种生态也非常脆弱

我之前出过视频 ——《谁在背刺鸿蒙?》,核心的逻辑就是:

谷歌搞了华为,最核心的不是安卓系统,而是 GMS 谷歌服务。

因为当时国内移动互联网服务出海非常菜,在国外无法提供同等体量的服务,华为被迫紧急来做这些东西(HMS),但是海外用户怎么接受呢?

所以在这个阶段,只能说是相对弱势的拉锯战 —— 中国的智能机行业和移动互联网融合,在国内可以建立自己的附加值体制;但是在国外,还是只能变成谷歌、FB 的马仔。

所以对于国内来讲,也无法提供足够的利润收入。

●智能电动汽车有希望更进一步

汽车本身是个万亿行业,产业链规模之庞大,复杂度之高,就不用多说了。

汽车的智能化意味着什么?

或者说我们观察到的汽车智能化现状是什么?

非常明显 —— 国内的几家新势力通通选择了封闭车机。

之前和少军他们的直播当中,我也说过这个问题 —— Car play 虽然好,但意味着你又把附加值让给苹果了。

如果中国的智能汽车出海了,宁可在封闭的车机上运行谷歌 GMS 套件,也绝对不能在苹果 car play 上运行谷歌的程序!

因为如果是后者的话,那就意味着苹果和谷歌可以直接绕过中国汽车品牌,达成利益的勾连。

如果是前者,我们至少还可以利用汽车本身的软硬件平台,收收过路费 [doge]。

而且还有辅助驾驶这样一个更大的蛋糕,在可见的未来,我们不光会在硬件上降维打击洋品牌;更可能通过接近自动驾驶的辅助驾驶,达成软件体验上的降维打击!

比如蔚来 ADAS 的订阅制,每个月几百块钱,我虽然觉得现阶段收费不太明智,但是从长远来看我非常支持他们的这种做法。

因为这彻底改造了汽车行业的利润获取通道。

这种改变,洋品牌都看不懂;他们蠢到以为只要搞订阅制就行了,不知道,后面的长期服务才是关键,于是连什么后轮转向都开始收费……

●一定要坚持产业升级

前面啰里八嗦的说了这么一大堆,说人话就是一句:

不是家电行业做错了什么,而是在产业升级的过程当中,这个行业自己的利润越摊越薄。

不是中国的品牌不够努力,而是因为外国人也在努力,他们仗着自己的原始积累,产业升级速度很快。

但是中国人更快!

我们从家电到手机,再到汽车,也逐步摸到了附加值这个好东西。

我们的产业升级越来越快,能够获得的超额利润越来越多。

所以要想变成真正的发达国家就只有一条路 ——

用动态的眼光来看待世界的发展,统一思想,拼命推动产业升级。

●品牌很关键

最后再强调一下老观点:不要天天骂什么 “组装厂”。

哪怕一个中国品牌的东西,全是靠外国货拼装起来的,只要这个品牌还在,就有非常非常高的意义。

因为要建立一个品牌,涉及到极度复杂的协同与配合 —— 需要有产品,需要有服务,需要有营销……

一个品牌建立起来,上上下下能够带动的产业链实在太多了!

一个品牌能够建立起来,也说明它经过了市场最残酷的挑选。

这种抗打击能力,和后续带来的利益,远远不是供应链的企业能衡量的。

更具体点说:如果我们把日本人各种消费类品牌全部打掉,哪怕他们还占据着供应链的高位,哪怕他们的科研依然非常厉害,日本的国运也会以一个耸人听闻的速度急速坠落!

因为你只做供应链的话,命运就会被中国强势的品牌牵着鼻子走。

而我们现在可以看到:中国的好品牌越来越多,也越来越强,对上下游的影响也越来越大。

特别是在汽车行业,动不动就是接近 10 万亿的产值!我们将会涌现无数世界级的汽车品牌,摧毁无数的供应链,重建无数的供应链。

智能电动汽车的这一战,无异于冠军侯横扫大漠,直捣匈奴王庭,封狼居胥!

消灭敌之有生力量,壮大我们的机动兵力。

用最快的速度推进产业升级,始终维持全地球最强大的工业化能力,让我们的人民过上好日子!

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